2025 年最適合業務團隊使用的 10 大 AI Agent 工具

從潛在客戶開發、會議紀錄到個人化追蹤，AI Agent 成為業務工作的新拍檔

隨著 AI 技術邁向「代理人化（Agentic）」時代，業務團隊的工作流程正在經歷革命性轉變。傳統的銷售工具多數只能輔助紀錄與追蹤，而 AI Agent 則能主動學習上下文、整合多方工具、執行複雜任務，從線索挖掘到自動化後續追蹤，讓業務能更專注在「談成交」這件事上。

本文將帶你認識 2025 年最值得業務團隊採用的 10 大 AI Agent 工具，每一項都能幫你節省時間、提升成交率，還能與你一同進化成未來的「超業」。

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1. ChatGPT Enterprise

全能 AI 助理，從客戶溝通到商業簡報一手包辦

ChatGPT Enterprise 是 OpenAI 推出的企業級 AI 解決方案，針對業務場景提供更強大的記憶功能、工具調用（例如網頁瀏覽器、程式碼執行、文件摘要）與安全性保障。

應用情境：

• 協助業務撰寫客製化開場信與追蹤信
• 自動整理會議重點、製作簡報或提案書
• 根據 CRM 資料生成潛在客戶行動建議
• 可與 Salesforce、Slack、Notion 等工具串接

亮點特色：

• 支援多輪對話與上下文記憶
• 可建立多個任務導向的專屬 GPT（如產品介紹、FAQ 回答、商機評估）
• 支援 API 串接與團隊權限控管

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2. Humata AI

讓業務能與文件「對話」的智慧型 AI 文件助理

Humata AI 可將任何上傳的文件（如產品規格書、報價單、法規說明）變成一個能即問即答的互動式知識庫。對業務來說，這相當於擁有一位 24 小時在身邊的產品顧問。

應用情境：

• 快速回答客戶對產品技術細節的提問
• 查詢法務或保固條款，免去翻資料時間
• 匯入競品白皮書做快速比對分析

亮點特色：

• 支援中文與多國語言
• 可整合到網站或 CRM 中當成即時知識助手
• 對話方式提問，免去關鍵字搜尋限制

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3. Fireflies.ai

自動記錄與總結所有銷售會議，提升後續追蹤效率

Fireflies.ai 是一款會議紀錄型 AI Agent，可整合 Zoom、Google Meet、Microsoft Teams 等主流通話工具，並自動轉錄語音、提取待辦、歸納關鍵資訊。

應用情境：

• 銷售會議後，自動整理客戶需求、異議與下一步行動
• 將摘要同步至 CRM 或發送給團隊
• 自動建議後續跟進策略，避免錯過關鍵時機

亮點特色：

• 支援中文錄音與摘要
• 可與 Notion、Hubspot、Salesforce 等整合
• 可設多位成員共用 AI 助理，建立團隊記憶庫

4. Gong.io

聽懂客戶語氣與意圖的會話智慧分析 AI Agent

Gong 是一款強調「會話智慧」的 AI Agent，能自動分析通話錄音、郵件與簡報內容，從中挖掘潛在機會與風險，是許多銷售主管眼中的必備利器。

應用情境：

• 分析通話內容中客戶是否提到競品、價格抗性或採購時程
• 教育新業務人員從對話中學習高績效話術
• 協助團隊預測商機可能成交與否

亮點特色：

• 對話逐字轉錄 + AI 關鍵語意分析
• 建立團隊話術資料庫，持續優化銷售話法
• 專為銷售流程設計，與 Salesforce、Hubspot 完整整合

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5. Tactiq

Google Meet 最實用的即時摘要與任務追蹤 AI 工具

Tactiq 是一款專為 Google Meet 設計的 AI Agent 插件，能即時顯示會議字幕，並標註關鍵發言、記錄決策與建立任務追蹤清單。

應用情境：

• 和客戶的初次會議後，自動彙整需求與疑問
• 將關鍵決策記錄整合到 Notion 或 Slack 中
• 支援 ChatGPT 協助進一步優化紀錄內容

亮點特色：

• 即時字幕 + 會後摘要一條龍服務
• 支援多平台整合與自動同步
• 專為遠距業務與跨國團隊設計

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6. Klarity AI

自動審閱合約與商業文件的法務型 AI Agent

Klarity 雖然主打法律文件審閱，但對業務團隊來說卻是處理合約與報價流程的好幫手。它能將複雜文件轉為易讀摘要，並提醒潛在風險條款。

應用情境：

• 在不仰賴法務的情況下，快速預審合約風險
• 根據過往簽署歷史與條件推薦建議修改內容
• 加速報價流程與合作協議的簽訂效率

亮點特色：

• 自動化合約審核流程，支援中文與英文
• 適用 NDA、合作合約、報價單等格式
• 與 Box、DocuSign、Salesforce 整合

7. Salesforce Einstein GPT

內建 CRM 的 AI Agent，主動預測商機與建議行動

Salesforce Einstein GPT 是 Salesforce 在原有 CRM 架構上整合的生成式 AI 模組，具備記憶、預測與對話能力，能主動提供業務每日行動建議、個人化回覆內容與潛在商機預測。

應用情境：

• 自動撰寫回覆信、行銷簡訊與後續追蹤提醒
• 根據客戶歷史數據提供下一步行動建議
• 將通話紀錄轉為文字並自動加入 CRM 記錄

亮點特色：

• 原生整合於 Salesforce 生態系中，無縫使用
• 提供一對一客製化回覆模板
• 搭配 Slack GPT 還能進行 AI 簡報生成與工作流程觸發

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8. Regie.ai

AI 寫手 + 自動跟進排程助理，專為 SDR 打造

Regie.ai 是一個聚焦於銷售郵件與外撥腳本撰寫的 AI Agent 工具，可根據 ICP、過往回應率與產業資料自動設計多封郵件流程，並與你的 CRM 排程工具結合，進行全自動的 cold outreach。

應用情境：

• 為每個潛在客戶自動生成 3~5 封跟進郵件
• 可設計郵件 AB test，讓 AI 根據回覆率自動優化
• 整合 Outreach、Salesloft 等 SDR 工具使用

亮點特色：

• AI 設計整套銷售流程（Sequence）
• 對話式調整郵件語氣與目標客群
• 能生成 LinkedIn 簡訊與語音留言腳本

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9. Bardeen AI

將日常業務任務變成自動化流程的觸發式 AI Agent

📷 建議插入截圖：Bardeen 網站自動化流程畫面（https://www.bardeen.ai/）

Bardeen 是一款強大的工作自動化平台，透過「指令 + 自訂觸發器」讓 AI 成為你的貼身小秘書。從複製表單資料到建立新的追蹤任務都能由 AI 代理完成。

應用情境：

• 每當有潛在客戶填寫表單，自動新增至 CRM 並寄出歡迎信
• 會議結束後，自動將 Zoom 錄影 + 摘要上傳 Notion 並 Slack 通知團隊
• 在 Gmail 標記為「重要」時，自動建立待辦任務

亮點特色：

• 支援 Chrome 插件、Webhook、GPT prompt 結合
• 建立視覺化工作流，適合無程式背景的業務使用
• 可串接 Airtable、Notion、Gmail、Slack 等數十種工具

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10. Glean

你的團隊內部智慧搜尋 AI Agent，找到一切資訊不再靠問人

Glean 是一款專為企業團隊打造的知識搜尋 AI Agent，能快速在企業內的 Notion、Google Drive、Slack、Email 等資料中查詢內容，並用自然語言回應查詢，幫助業務團隊快速掌握資訊。

應用情境：

• 快速找到產品規格、銷售資料、客戶溝通紀錄等
• 新人業務可自助查詢過往銷售話術與解決方案
• 避免重複問人或等待回答，提升團隊效率

亮點特色：

• 支援多語言自然語言查詢
• 根據身分與權限篩選結果，自動維護機密性
• 可嵌入 CRM 或內部入口網站作為內建小幫手

📊 AI Agent 工具比較表（2025 年業務團隊推薦）

工具名稱	功能特色	是否支援中文	自動化整合能力	價格區間	適合業務規模
Apollo.io	潛在客戶探索、自動發信、商機追蹤	❌	中等	免費 + 付費方案	中小型至大型
Lavender AI	AI 郵件潤飾、信件評分、語氣建議	⭕️	低	免費 + 進階方案	個人與小型團隊
Gong.io	會話分析、風險預測、團隊語料庫建構	⭕️	中等	企業級報價	中大型企業
Tactiq	即時字幕、會後摘要、任務整理	⭕️	低	免費 + Pro 方案	自由業與遠距團隊
Klarity	合約審閱、風險條款提醒、條文摘要	⭕️	低	企業級報價	中大型企業
Salesforce Einstein GPT	CRM 整合、回覆建議、商機預測	⭕️	高	企業級授權	企業銷售團隊
Regie.ai	郵件腳本生成、自動排程、AB 測試	❌	中等	試用 + 進階方案	小型 SDR 團隊
Bardeen	觸發式任務自動化、跨平台串接	⭕️	高	免費 + Pro 版	任何業務角色
Glean	跨工具搜尋、AI 回答、權限控管	⭕️	中等	企業方案	整合型團隊

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📝 結語：讓 AI Agent 成為業務團隊的超能力助手

在 2025 年，業務團隊的競爭力早已不只是「話術」與「數據」，而是能否善用 AI Agent 有效連結資訊、簡化流程、主動出擊。

這些 AI 工具不再只是輔助，而是真正具備「智能代理」特質的好幫手，能夠處理多步驟任務、主動提出建議，甚至成為業務團隊中隱形的 MVP。建議你從目前的工作環節中找出最耗時、最重複的部分，開始導入一兩項工具嘗試自動化，很快你就會感受到轉變！

如果你想了解如何將這些工具串接起來，打造完整 AI 工作流程（例如用 Bardeen 自動發信、Gong 分析通話、Glean 搜集內部資料），也歡迎參考我們的進階教學系列。

未來的業務團隊，不只是會說話，更會「讓 AI 為你說話」。

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